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  • Excel: preventivo automatico e dinamico

    Excel: preventivo automatico e dinamico

    Tutorial Excel: preventivi personalizzati in pochi minuti, con prezzi diversi a seconda del tipo di intervento.

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    Argomenti tutorial excel:

    • 00:00 – introduzione
    • 00:20 – obiettivi
    • 00:45 – creare un menù a tendina
    • 01:05 – la funzione Cerca.X
    • 01:30 – calcolo percentuale di sconto
    • 02:15 – calcolo costo orario
    • 02:26 – calcolo totale preventivo (con prezzi diversi a seconda del tipo di intervento)
    • 02:36 – come scaricare il modello del preventivo

    Automatizzazione della Creazione di Preventivi in Excel con Prezzi Diversi in Base al Tipo di Intervento

    Introduzione

    Hai mai desiderato creare preventivi personalizzati in pochi minuti, con prezzi diversi a seconda del tipo di intervento? Bene, oggi ti mostrerò come farlo, utilizzando Excel. Alla fine di questo tutorial, ti fornirò persino un modello di foglio di calcolo Excel pronto all’uso per automatizzare il processo di creazione dei preventivi. Assicurati di rimanere fino alla fine perché stiamo per iniziare!

    Obiettivi

    Entrando più nel dettaglio, affronteremo una situazione comune: dobbiamo gestire preventivi con prezzi che variano a seconda del tipo di intervento. Vorremmo anche offrire sconti progressivi ai clienti in base alle ore che acquistano. Ad esempio, se un cliente sceglie un abbonamento da 10 ore, riceverà uno sconto del 5% sul costo orario. Se invece opta per un abbonamento da 20 ore, lo sconto sarà del 10%, e così via, fino a un massimo del 25% di sconto per un abbonamento da 50 ore. Vediamo come fare!

    Creare un Menù a Tendina

    Iniziamo creando un menu a tendina che ci permetta di selezionare il tipo di intervento. Per farlo in Excel:

    Vai su “Dati” nel menu principale.
    Seleziona “Strumenti Dati” e scegli “Convalida Dati”.
    Nella finestra di convalida dati, seleziona “Elenco” e inserisci gli interventi che desideri nel menu a tendina.
    Clicca su “OK”.
    Adesso vedrai un menu a tendina che ti consente di selezionare il tipo di intervento.

    Utilizzare la Funzione CERCA.X

    Ora utilizzeremo la funzione CERCA.X per ottenere il prezzo corrispondente al tipo di intervento selezionato:

    Nella cella in cui desideri visualizzare il prezzo, inserisci la formula =CERCA.X(B9, A2:A6, B2:B6, 0).
    Premi “Invio”.
    La funzione CERCA.X restituirà il prezzo corrispondente in base al tipo di intervento selezionato. Assicurati di bloccare la cella con il prezzo usando il simbolo “$” (ad esempio, $D$9) per evitare che cambi quando copi la formula.

    Calcolo della Percentuale di Sconto

    Ora, calcoleremo l’ammontare dello sconto in base al tipo di intervento e all’abbonamento selezionato:

    Inserisci la formula =D9 * (1 – E9) per calcolare lo sconto.
    Blocca la cella con il prezzo ($D$9).
    Calcolo del Costo Orario Effettivo

    Calcoliamo il costo orario effettivo scontato:

    Inserisci la formula =D9 – F9 per calcolare il costo orario effettivo.
    Copia la formula in tutte le celle necessarie.

    Calcolo del Totale Preventivo

    Infine, calcoliamo il totale del preventivo considerando il costo orario effettivo e il numero di ore dell’intervento:

    Inserisci la formula =G9 * C9 per calcolare il totale preventivo.
    Copia la formula in tutte le celle necessarie.

    Come Scaricare il Modello del Preventivo

    Se desideri scaricare il modello di foglio di calcolo Excel già pronto con le formule impostate, puoi farlo effettuando la registrazione o il login e utilizzando il pulsante rosso.

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    Conclusione

    Questo tutorial ti ha mostrato come automatizzare la creazione di preventivi in Excel, considerando prezzi diversi in base al tipo di intervento e offrendo sconti progressivi. Se desideri ulteriori dettagli su funzioni specifiche, dai un’occhiata ai miei tutorial precedenti sul mio canale YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Sono sempre a disposizione per rispondere alle tue domande. A presto!

    Approfondimenti

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  • Tutorial Excel: funzione immagine

    Tutorial Excel: funzione immagine

    tutorial Excel 365: la funzione immagine

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    Tutorial Excel 365: la funzione immagine. In questo tutorial vediamo la funzione immagine di Excel 365: adoro questa “nuova” funzionalità di Excel 365, la uso tantissimo per rendere i report che consegno ai clienti più immediati da leggere, più semplici e meno noiosi.

    Vado in sollucchero tutte le volte che vedo la loro reazione…il famoso effetto wow!

    Per ogni mese in attivo presenterà l’icona del malloppo verde con la freccia che va in alto e per ogni mese in passivo presenterà l’icona rossa che la freccia che punta in basso.

    Inoltre, accanto al saldo, un emoji felice per il saldo di fine anno attivo e una che piange per il saldo di fine anno passivo.

    In pratica useremo la funzione immagine …

    La funzione immagine di Excel è utile perché, a differenza delle immagini messe nel foglio tramite l’opzione inserisci immagine l’immagine rimane inserita nella cella di riferimento e a essa rimane collegata (anche se cambiano le condizioni del foglio come il layout, l’impaginazione ecc…).

    Quindi iniziamo con il tutorial della funzione immagine

    Beh, per prima cosa strutturiamo la tabella con i dati da analizzare, io ho preso spunto (solo spunto per motivi di privacy ovviamente…) da un file che ho preparato per un cliente, dove si mostrano diversi scenari a seconda dell’agente in questione. 

    Abbiamo una colonna che presenta i vari fatturati degli agenti (per comodità li chiameremo entrate, una seconda che presenta le spese che chiameremo uscite e chiaramente, una ultima colonna che mostra il valore netto, quindi il saldo.

    risultato finale esercizio excel

    La prima cosa che ci serve è una pagina web che abbia le immagini che vogliamo presentare: andate sul mio sito all’indirizzo graficaeformazione.com/emoji scorrete in basso e cliccate col tasto destra sulla prima immagine. Selezionate l’opzione copia indirizzo link.

    immagini da inserire con URL

    Ora andiamo nel nostro foglio Excel, selezioniamo una cella e incolliamo cliccando con il tasto destro (oppure premiamo CTRL + V). Vedremo ora l’URL (l’indirizzo) dell’immagine.

    Facciamo la stessa cosa con le altre immagini, incollando gli indirizzi delle nuove immagini uno sotto l’altra (dopo vedremo come mai è meglio procedere così). Io ho incollato a partire dalla cella H4.

    tutorial Excel 365: la funzione immagine

    A questo punto posizioniamoci accanto alla prima cella con l’indirizzo (nel mio caso la cella G4).

    Richiamiamo la funzione immagine, inserendo fra parentesi il riferimento della cella in cui è presente l’URL della prima immagine) à =IMMAGINE(H4).

    Una volta dato l’invio, comparirà la nostra prima icona. Usiamo il quadratino del riempimento automatico per avere le altre immagini (ecco perché prima abbiamo sistemato gli indirizzi uno sotto l’altro).

    Adesso usiamo la funzione SE in abbinamento alla funzione IMMAGINE.

    Posizioniamoci vicino alla cella con il primo saldo (per me la cella E4) e impostiamo la funzione in modo che se il saldo è maggiore o uguale a 0 mi propone l’immagine verde, altrimenti quella rossa.

    Mi racconto blocchiamo i riferimenti (con il tasto F4) altrimenti non potremo usare il riempimento automatico!

    tutorial Excel 365: la funzione immagine

    In alternativa possiamo annidare la funzione immagine nella funzione se per avere un foglio più pulito:

    tutorial Excel 365: la funzione immagine

    Facciamo la stessa cosa per visualizzare l’emoji vicino al saldo di fine anno, la formula sarà questa: 

    =SE(D2>=0;IMMAGINE($L$8);IMMAGINE($L$7))

    E voilà, il gioco è fatto…avremo una icona in una determinata condizione e ne vedremo un’altra quando la condizione cambia.

    Che soddisfazione!

    Mi raccomando, seguimi sui miei account social per non perderti nessuna lezione!

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  • Excel: preventivo con compilazione e calcoli automatici

    Excel: preventivo con compilazione e calcoli automatici

    Tutorial Excel: come redigere un preventivo con il completamento e i calcoli automatici

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    • 01:49 – Intestazione Preventivo e impaginazione
    • 05:18 – Creazione menù a tendina con elenco articoli
    • 06:20 – Inserimento automatico dei prezzi con cerca.vert
    • 08:51 – la funzione se.errore
    • 10:15 – Come annidare le funzioni cerca.vert e se.errore
    • 11:39 – Calcolo iva
    • 12:26 – Calcolo prezzo ivato
    • 12:59 – Calcolo totali
    • 14:31 – Rifinire il documento e ottimizzazione della stampa
    • 16:31 – Conclusioni

    Come fare un modello di preventivo che si compila in maniera automatica, come nell’esempio che vedete a monitor?
    Per prima cosa andremo a selezionare le celle che ospiteranno i nostri articoli.
    Dal menu dati attiviamo la convalida dei dati,
    scegliamo l’elenco e attivando origine andiamo a selezionare il listino che abbiamo nell’altro foglio.
    Andiamo OK, a questo punto avremo una tendina con i vari articoli.
    Per il prezzo utilizzeremo la funzione cerca.vert; cercheremo il valore presente nella colonna H,
    lo cercheremo nella tabella del listino che andiamo a selezionare e premeremo f4 per cristallizzare la selezione in quella posizione.

    Indice: 2 – Intervallo 0

    Diamo l’OK.

    Il totale ivato sarà la somma dei prezzi, quindi dal menu home modifica, selezionano la sommatoria e dono l’invio.
    Prendo la cella con il prezzo utilizzo il quadratino di riempimento per tirare verso il basso
    e vado a provare appunto il funzionamento del mio preventivo automatico; per evitare la visualizzazione degli errori qui ho inserito una funzione se errore. Per la lezione più lenta approfondita,
    nella quale vado a spiegare tutto nel dettaglio, fate riferimento al video tutorial qui sotto.

    Tutorial Excel: come redigere un preventivo con il completamento e i calcoli automatici 👇👇👇

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